李慧芬

创维数码(751.HK)

2015-02-09

创维(00751.HK) 1月份国内出货量同比增加39%128万台,超预期

由于电视市场需求改善,以及资本市场开始重视智能电视端口价值。创维数码(751.HK) 1月份国内出货量同比增加39%128万台,超过市场预期,相信是由于行业进入复苏期,以及春节因素影响。展望今年,虽然跨界竞争压力依然很大,但需求和降价压力会略有缓解。作为电视龙头,公司累积出货云电视870万台,目前智能电视激活用户650万台左右。未来传统电视龙头将继续保持市场领先地位。此外,A股已经开始重视智能电视端口价值。电视企业运营的智能电视用户平台未来将获得内容收入的分成,目前这一个比例在15%-20%左右。略为上调创维20142015年每股盈测5%6%,至0.51元及0.55元。

建议投资者于4.75元左右买入创维数码(00751.HK),目标5.90

(以上专栏内容乃笔者个人意见,仅供读者参考;谨提醒读者金融市场波动难料,务必小心风险) 注意事项

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