李慧芬

中国联通(00762.HK)

2015-01-09

中国联通着重成本控制及分享铁塔公司

工信部向22家企业发放移动转售业务试点批文,其中联想(00992.HK) 将与中电信(00728.HK)合作于京沪穗开展移动通信转售业务试点。大行因此对内地电讯股持正面看法,认为这个版块可以投资,预期今年因4G数据增长有可能加速及国企改革持续。

有多间大行对内地电讯商看好,因该等公司开始更着重成本控制及分享铁塔公司的正面影响,而香港电讯商也因为竞争及定价能力改善而看好。预料估值折让可以减少,建议买入中国联通(00762.HK),以反映其成本节省效果最大。至于香港,在经历了行业整合之后,公司的短期盈利被iPhone 6销售带动,而无限数据3G计划潜在于市场淘汰也是明显的正面催化剂。

中国联通(00762.HK) 获大行看好,投资者可于11元之下买入,目标价14

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