李慧芬

中國移動(941.HK)

2015-01-13

大行紛紛看好中移動(00941.HK) 

本公司愈來愈看好中國的電信運營商,主要由於在成本控制得宜,以及鐵塔公司帶來的正面影響。並維持中移動為行業首選,因預期其4G優勢持續、盈利會再上升,及分拆鐵塔的上行因素仍未反映於股價中。預期中移動股價短期之內會上升。

有大行對內地電訊商看好,因該等公司開始更著重成本控制及分享鐵塔公司的正面影響,而香港電訊商也因為競爭及定價能力改善而看好。認為內地電訊商可受惠於成本控制及分享鐵塔公司,料估值折讓可以減少,維持中移動(00941.HK) 作為首選,以反映其4G業務上的優勢。至於香港,在經歷了行業整合之後,該等公司的短期盈利被iPhone 6銷售帶動,而無限數據3G計劃潛在於市場淘汰也是明顯的正面催化劑。

最近兩星期中國移動(941.HK)股價大幅上升,並突破95元阻力,建議投資者買入,目標115元。

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