李慧芬

中國聯通(00762.HK)

2015-01-09

中國聯通著重成本控制及分享鐵塔公司

工信部向22家企業發放移動轉售業務試點批文,其中聯想(00992.HK) 將與中電信(00728.HK)合作於京滬穗開展移動通信轉售業務試點。大行因此對內地電訊股持正面看法,認為這個版塊可以投資,預期今年因4G數據增長有可能加速及國企改革持續。

有多間大行對內地電訊商看好,因該等公司開始更著重成本控制及分享鐵塔公司的正面影響,而香港電訊商也因為競爭及定價能力改善而看好。預料估值折讓可以減少,建議買入中國聯通(00762.HK),以反映其成本節省效果最大。至於香港,在經歷了行業整合之後,公司的短期盈利被iPhone 6銷售帶動,而無限數據3G計劃潛在於市場淘汰也是明顯的正面催化劑。

中國聯通(00762.HK) 獲大行看好,投資者可於11元之下買入,目標價14元。

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