李慧芬

現代牧業(1117.HK)

2015-01-06

2015年奶價將穩定化,現代牧業(1117.HK)股價吸引

在去年12月中旬,現代牧業(1117.HK)被多間大行唱淡,因成本降和奶牛養殖過多,以及環球價格難有反彈,預計內地奶品價格在2015年跌幅或超預期,全面調低乳業股盈測,目標價削20%-58%不等。令現代牧業(1117.HK)下跌至1.90元之下。

但剛踏進2015年,有大行認為公司股價已過度反映原奶價格跌幅,並預期今年第三季起奶價將會穩定化。並預期2015年的奶價平均售價每公斤4.65元人民幣,反映估值及2015年下半年盈利潛在上升,若以9倍市盈率計算,股價吸引。

建議投資者於2.30元之下買入現代牧業(1117.HK),目標3.2元。

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